Комплексное решение для автоматизации предприятий

Подсистема Взаимоотношения с клиентами. Часть 2

Для повышения наглядности и удобства работы в модуль Задачи добавлен выбор вида отображения задач. Выбор производится кнопками - Реестр, График, Месяц, Неделя, День.

Отображение задач производится по Проекту/Всем проектами  Сотруднику/Центру ответственности.

При выборе вида Реестр задачи отображаются в таблице в зависимости от выбранных проектов и исполнителей.

При выборе вида График производится графическое отображение задач во времени в зависимости от выбранных проектов и исполнителей. Полоса прокрутки позволяет просматривать интересующий период. С помощью комбинаций клавиш можно увеличить/уменьшить формат отображения задач.

Также возможно отображение задач в виде календаря. Отображение производится в разрезе дней, недель, месяцев с указанием временных показателей. Текущий день в виде Месяц выделяется желтым цветом. С помощью стрелок можно просмотреть другие периоды.

В календарных видах задач (день, неделя, месяц) также  отражается таблица задач за отображаемый календарный период.

Любые задачи могут быть разовые или периодические. Повторение задачи происходит с интервалами времени или в зависимости от даты ее выполнения. Например, задачей может являться отправка руководителю отчета за неделю в пятницу.

Для каждой задачи на  закладке Дополнительно реализованы новые возможности:

• Настройка напоминания с возможностью передачи напоминания на электронный адрес задействованных лиц по задаче. Для отправки напоминаний на электронную почту необходима настройка почтового сервера и наличие в карточке сотрудника или контрагента электронной почты.
• Настройка параметров повторений задачи и период повторений.

После установки напоминаний при входе в модуль для исполнителей открывается напоминание о текущих задачах. При необходимости можно удалить напоминание, и если это сделано случайно, возможно задать повторение  напоминания по задаче.

Добавлена пользовательская настройка  уведомлений про дни рождения контактных лиц клиентов  и  настройка отображения кнопок документов , по которым проводится работа в модуле. При желании, для неиспользуемых модулей  можно снять отметки отображения.

Дальнейшее развитие настройки доступа в пакете обновления дает возможность определить права доступа пользователя к информации по документам и журналам документов. Настройка прав доступа для подсистемы Взаимоотношения с клиентами осуществляется в модуле Доступ к данным.

Для документов пользователю настраиваются права на создание, изменение или удаление. Также для разделения информации между пользователями предоставлена возможность создавать журналы и настраивать доступ на изменение, удаление и создание журналов. Разделение документов по журналам позволяет разграничить информационные потоки и упорядочить работу менеджеров.

Добавлена настройка рассылки уведомлений по задачам на электронные адреса и мобильные телефоны лиц (по категориям) и типам событий. Дополнительно можно настроить порядок  получения протокола по отправке уведомлений.

Описанные возможности доступны с версии 7.09.007.